Для упрощения и одновременного повышения эффективности бизнеса разработана специальная система — Битрикс 24. С помощью этой CRM вы сможете автоматизировать процесс выставления задач, контролировать их выполнение, составлять план работ, а также общаться с сотрудниками точно так же, как и в социальных сетях.
Описание
Битрикс 24 — это CRM система, которая оказывает значительную помощь в организации работы компании. Если говорить простым языком, то благодаря данному программному обеспечению можно объединить всю информацию о бизнесе в одном рабочем пространстве. В базу вносятся данные о сотрудниках, запланированные проекты, календари, вся документация и т.д.
Инструкция для начинающих
Даже если вы ни разу не пользовались подобными системами, особых сложностей возникнуть не должно. Плюсом является довольно простая регистрация, не требующая проверки паспортных и прочих данных. Сразу после регистрации вы сможете приобрести подходящий тарифный план.
Вход
Прежде всего нужно соединения с сетью Интернет
. Для входа в Bitrix24
необходимо зарегистрироваться. После подтверждения электронной почты можно входить через форму авторизации или социальную сеть. В первом случае нужно лишь ввести пароль и e-mail.
Другим способом является вход посредством социальной сети. Чтобы постоянно не вводить логин и пароль можно один раз зарегистрироваться в Битрикс24.Network , введя в форме данные от Битрикс24. При последующих входах нужно будет лишь нажать на иконку социальной сети и вход выполнится автоматически.
Личный кабинет
После входа мы попадаем в рабочий кабинет, который позволят осуществлять следующие операции:
- выставлять задания работникам и следить за их выполнением;
- загружать любые файлы в Интернет на собственное хранилище;
- вести общение с каждым сотрудником посредством сервиса мгновенных сообщений;
- работать с документацией;
- составлять планы;
- работать с мобильного устройства посредством Интернет-соединения;
- вести учет рабочего времени;
- составлять календарь совещаний;
- выдавать ограниченный доступ определенным сотрудникам.
Функционал и структура
Разберемся с технологией обработки лидов
и совершения сделок. Так, при продаже в системе происходят следующие действия:
- регистрация лида (получение заказа, вся информация о котором вместе с данными о клиенте отправляется к менеджеру);
- формирование потенциальной сделки (коммерческое предложение составляется и отправляется заказчику);
- в случае одобрения предложения клиентом составляется контракт;
- по контракту осуществляется продажа, с последующей отгрузкой и оплатой;
- закрытие сделки.
Помимо формирования потенциальных сделок CRM позволяет составлять отчеты (в том числе и воронки продаж), использовать товарную базу, сохранять все данные о взаимодействиях пользователей посредством модуля «Мои дела».
Телефония
Использование телефонии является дополнительной услугой:
- работа возможна лишь через Интернет-браузер ;
- каждый исходящий звонок платный, после исчерпания бесплатных минут;
- имеется возможность совместить телефонию с офисной АТС;
- исключена возможность переадресовывать звонки вне системы.
Компания Битрикс – известный разработчик корпоративных веб-приложений и систем управления проектами. Одним из продуктов компании является облачный сервис Битрикс24. Функционал сервиса включает в себя полный набор инструментов для эффективной деятельности: календари, социальную сеть, дистанционную работу с документами, чат, видеозвонки, телефонию и CRM. Сервис Битрикс24 нужен для решения обширного спектра задач:
- создания единого рабочего пространства;
- обеспечения оперативной коммуникации между сотрудниками;
- контроля и учета рабочего времени персонала;
- организации работы в дистанционном режиме;
- создания централизованной клиентской базы, привлечения новых и удержания действующих клиентов;
- анализа индивидуальных и общих бизнес-показателей.
Сервис Битрикс24 позволяет фиксировать все задачи в единой системе, назначать исполнителей и руководителей проекта, распределять нагрузку между членами команды, устанавливать сроки выполнения. Битрикс24 предназначен для выполнения текущих дел и реализации долгосрочных масштабных проектов. Использование сервиса подразумевает регистрацию компании в системе и открытие Личного кабинета. Как правило, регистрацией занимается системный администратор организации. Он же впоследствии может добавить в Личный кабинет других сотрудников.
Функционал Личного кабинета Битрикс24
Поскольку сервис Битрикс24 предназначен в первую очередь для эффективной коммуникации, функционал Личного кабинета обеспечивает быстрое и четкое взаимодействие между сотрудниками компании. Помимо этого Личный кабинет служит инструментом хранения, учета и поощрения. Благодаря Личному кабинету зарегистрированные пользователи могут выполнять следующие действия:
- Организовать видеоконференцию с участием четырех сотрудников.
- Обсуждать нюансы проекта в бизнес-чате.
- Добавлять новые задачи, назначать исполнителей, устанавливать сроки выполнения и контролировать рабочий процесс.
- Хранить файлы и деловую корреспонденцию в облачном сервисе.
- Вести учет рабочего времени.
- Создавать события в календаре.
- Приглашать новых сотрудников.
- Систематизировать взаимодействие с клиентами.
- Вести обмен документами, редактировать их и просматривать историю правок.
- Создавать почтовые ящики Битрикс24 и читать почту из Личного кабинета.
- Поощрять лучших работников электронными бейджами.
С помощью Личного кабинета Битрикс24 можно эффективно координировать бизнес-процессы, оптимизировать управление персоналом и автоматизировать взаимодействие между сотрудниками и клиентами компании. Приложение Битрикс 24 обладает знакомыми многим элементами социальных сетей. Благодаря этому использование Личного кабинета не требует специальных навыков.
Регистрация в Личном кабинете
Для входа в Личный кабинет нужно зайти на главную страницу официального сайта и нажать на ссылку «Войти» в правом углу. Система предложит два варианта: войти с помощью email и пароля либо через аккаунт одной из социальных сетей. Сначала в Личном кабинете регистрируется администратор. Процедура выполняется в два этапа:
- Первый этап – регистрация электронной почты с ее последующим подтверждением или авторизация с помощью аккаунта в соцсети. Если пользователь указывает электронный адрес, система должна проверить его актуальность. Для этого на e-mail будет отправлено письмо со ссылкой, которая при активации отправляет пользователя на страницу с формой регистрации. При входе через аккаунт подтверждение электронного адреса происходит автоматически.
- Второй этап – регистрация компании. Для создания Личного кабинета понадобится заполнить форму с указанием названия компании, а также имени и фамилии лица, которое осуществляет регистрацию. Затем необходимо вписать в нужное поле название для страницы компании на портале и придумать пароль. Для завершения регистрации пользователь должен прочитать и принять условия лицензионного соглашения. Последнее действие для создания аккаунта компании – нажатие кнопки «Создать».
При регистрации через электронную почту рекомендуется сразу же переходить ко второму этапу. Если отложить завершение регистрации, при последующем входе система запросит пароль, который не был зафиксирован. При попытке восстановить пароль система может отказать во входе.
Авторизация в Личном кабинете
При последующем входе в Личный кабинет Битрикс24 понадобится ввести указанный в процессе регистрации e-mail и пароль. Если пароль утерян, его можно восстановить, кликнув на ссылку «Забыли пароль?». На контактный электронный адрес придет письмо с гиперссылкой для повторного создания пароля.
Авторизоваться в Личном кабинете можно через аккаунт социальной сети «Битрикс24.Network». После перехода на сайт соцсети необходимо указать в форме авторизации логин и пароль от Личного кабинета. Когда авторизация будет выполнена, пользователь должен открыть выпадающий список в правом верхнем углу и выбрать свою компанию. После этого он может войти в Личный кабинет Битрикс24.
Довольно многим людям, задействованным в предпринимательстве, пожалуй, неизвестно о приложении «Битрикс24». Что это такое? Для чего оно необходимо?
Общая информация
Приложение «Битрикс24» является системой управления и автоматизации отношений с клиентами. Она может быть применена не только для большого бизнеса, но и по отношению к малым и средним предприятиям. В рамках статьи будут оценены и позитивные, и негативные стороны этой системы. Итак, давайте же определимся, для чего используется и что собой представляет «Битрикс24».
Бизнес-процессы, автоматизация взаимодействия и оптимизация занятости персонала предприятия - так коротко можно охарактеризовать эту систему. Она является огромным корпоративным порталом, который пробует охватить почти всё, что только возможно. Здесь можно найти функции социальных сетей, строить проекты, обговаривать задачи, управлять персоналом и делать много чего другого. Всем новым пользователям в помощь предлагается весьма полезное руководство. Его мы рассматривать не будем, поскольку это выходит за рамки статьи.
Тариф использования
Читая про приложение «Битрикс24» отзывы, сложно что среди негативного часто проскакивает такой параметр, как необходимость обязательно купить систему. Увы, использование на бесплатной основе не предусмотрено. Существует два основных варианта:
- приобретение коробочного решения;
- работа в облаке.
В первом случае приобретается отдельный экземпляр программного продукта для последующей установки на свой собственный сервер. Работа в облаке подразумевает использование под нужды предприятия предлагаемые компанией сетевые ресурсы. Подключение к «Битрикс24» в таком случае может быть осуществлено из любой точки земного шара, был бы только интернет.
Если ознакомиться с выбором, что присутствует на официальном сайте, то можно заметить, что есть ещё и бесплатный тарифный план. Но не радуйтесь раньше времени - это скорее нежели пригодные к использованию наработки. Важно понимать, что это предлагается целая многофункциональная корпоративная система, поэтому не стоит удивляться, что за неё необходимо заплатить.
Первичная установка
Итак, мы уже знаем, что собой представляет «Битрикс24». Как использовать в бизнесе эту систему, мы сейчас разберёмся. Итак, первоначально необходимо запустить рабочую область. В результате будут отображаться общие инструменты портала. Первоначально представлены следующие компоненты:
- сообщения;
- мой диск;
- задачи;
- календарь;
- лента.
Многие люди в связи с этим недоумевают. Мол, есть рабочая область приложения «Битрикс24», вход же в саму систему управления отсутствует! Где он? мы разберёмся и с этим. Следует заметить, что первоначально пользователю отображается список функций. И только после этого можно входить в саму систему.
Последствия
Итак, пользователь запустил приложение «Битрикс24». "Что это такое?" - первая у него мысль. Но со временем со всем можно спокойно разобраться. Такой подход компании имеет и позитивную, и негативную стороны. К первой можно отнести то, что пользователи получают значительно больше, чем они планировали, благодаря чему можно развернуться в полную силу. Первоначально это вызывает неподдельное восхищение. Но со временем приходит понимание, что наличие большого количества ненужных инструментов затрудняет передвижение и работу человека в системе.
К тому же присутствие дополнительных функций всегда требует ресурсов. И это при том, что они не используются! Проблемой рассматриваемой системы является и то, что убрать ненужные инструменты чрезвычайно сложно. Это под силу только программистам, что специализируются на «Битрикс24». Что это такое значит для рядового предпринимателя? Если есть желание доработать систему управления под свои конкретные нужны, нужно раскошелиться на дополнительного специалиста.
Возможности
Но, несомненно, главное преимущество рассматриваемой системы управления - это широкие возможности. Так, она направлена не столько на продажи и предприятия, сколько на иные задачи. Некоторые из них признаются нужными и чрезвычайно полезными, для других это мусор. Но если почитать про «Битрикс24» отзывы, то очень часто можно встретить нарекания, что в таких случаях нерационально используется труд человека.
Так, пользователь постепенно распыляет свои усилия, когда начинает работать с разными возможностями, что предоставляются системой. И то, ради чего и покупался «Битрикс24», постепенно отходит на второй план. И вместо продаж пользователь начинает хранить файлы, писать сообщения, экспериментировать с вариантами контроля рабочего времени для своих сотрудников и так далее. Вот такой недостаток, по мнению людей, имеет «Битрикс24». Процессы эти, конечно, можно минимизировать, но полностью избежать их вряд ли получиться.
О программном обеспечении замолвим слово
Рассматривать приложение «Битрикс24» (что это такое и как работает) без составляющей ПО малоэффективно и малоценно. Но будет уделено внимание не всему комплексу, а непосредственно системе управления. Ведь по продукту «Битрикс24» можно написать целую книгу. А мы ограничены размером статьи. Итак, первоначально необходимо заметить, что «Битрикс24» - это полноценный портал. Он предоставляет широкие возможности и для рядовых пользователей, и для администраторов. Важно, чтобы за приложением «Битрикс24» следил опытный человек, который разбирается в том, что он делает. Ведь перед администратором, что будет настраивать программу, стоит большое количество вопросов, на которые необходимо дать ответы.
Конечный результат и его качество во многом зависят от того, определились ли сами клиенты, для чего им нужна система и как она будет работать. Вот, есть модуль, отвечающий за документооборот. Безусловно, эта функция полезна. Но переход на электронный документооборот требует значительного количества времени, сил и ресурсов. Готово ли предприятия потратить их? Или может отключить эту возможность? Но ведь рано или поздно (всё идёт к тому) придётся воспользоваться ей. И что, тогда ее опять активировать?
Структура работы
Давайте уделим внимание работе системы управления продаж. Как всё происходит? Последовательность действий во время процесса продажи выглядит примерно так:
- Система получает запрос о том, что кто-то желает сделать покупку. Он, а также полученные контактные данные клиента (пока что потенциального) регистрируются, и свободный продавец получает уведомление о нём. Для этого может использоваться как сама система, так и почта.
- Создаётся потенциальная сделка. На её основании формируется счет, который отправляется вместе с коммерческим предложением.
- После получения согласия со стороны клиента и заключения договора, создаётся контакт.
- На основании данных из пункта 3 оформляется продажа по внутренним документам, отгружают продукцию и проводят оплату.
- Сделка закрывается.
Как всё это реализовано?
Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим содержимое рабочей области системы управления. В рамках процесса продажи для нас интерес предоставляют три пункта:
- Сюда относятся люди, которые всё ещё не являются покупателями, но уже проявили определённый интерес к компании и предлагаемым ею товарам или услугам настолько, что решился оставить свои данные.
- Контакты и компании. Сюда относят тех людей и организации, которые находятся в процессе обработки. То есть их заказ уже исполняется.
- Потенциальная сделка. Может создавать на основе отдельных клиентов или контактов.
В целом для осуществления процесса продаж может использоваться любой из этих пунктов. Основной вопрос состоит в том, что же при этом придётся заполнять (то есть какую информацию указывать в блоках данных). Чтобы настроить работу с системой, практикуется приглашение специалистов, которые прорабатывают организационные вопросы. Например, они часто рекомендуют совершать разделение по такому принципу:
- Потенциальные клиенты. Люди, что заинтересовались деятельностью компании, но пока что ничего не приобрели.
- Контакты. Люди, которые уже что-то приобрели или находятся в процессе покупки.
- Компании. То же, что и контакты, но уже на уровне юридических лиц.
Битрикс24 – онлайн-сервис эффективных инструментов для организации работы бизнеса. На начало 2018 года системой пользуется свыше 3 000 000 компаний, в том числе предприятия с удаленными филиалами и подразделениями, работающие с сотрудниками на аутсорсе. Стартовый тариф – «Проект» – с ограничениями по месту в облаке, числу пользователей и администраторов, набору функций бесплатен, более функциональные тарифные планы подразумевают ежемесячную оплату.
Официальный сайт Битрикс 24 – www.bitrix24.ru. Без регистрации на веб-ресурсе можно просмотреть информацию об актуальных тарифах, возможностях системы, сравнить коробочную и облачную версии и т. д. Для получения доступа к функциям Битрикс24 осуществляются регистрация и авторизация.
Регистрация в личном кабинете
Для регистрации в системе воспользуйтесь следующим алгоритмом действий:
После регистрации администратор компании создает свой проект в Битрикс24 и подключает к нему сотрудников. При увольнении работник отключается от проекта организации и больше не имеет доступа к конфиденциальным данным, при этом личный кабинет в системе у него остается.
Форма авторизации в системе открывается при нажатии на кнопку «Вход» в правом верхнем углу страницы. Для входа через аккаунт в соцсети нажмите на соответствующую иконку и подтвердите авторизацию. Для входа по логину (e-mail) и паролю введите идентификационные данные в поля формы и нажмите кнопку «Войти».
Чтобы не вводить данные каждый раз, поставьте галочку «Запомнить меня на этом компьютере». Забытый или утерянный пароль восстанавливается по соответствующей ссылке под формой авторизации. На указанный адрес электронной почты высылаются контрольная строка и инструкция по получению нового пароля.
Возможности
В личном кабинете Битрикс24 доступны следующие функции:
- Выбор и оплата тарифа, переход с одного тарифного плана на другой (кнопка «Расширить Битрикс 24» рядом с профилем).
- Создание учетных записей для сотрудников компании с информацией о каждом работнике (ФИО должности, дате рождения, контактной информацией, фото и т.д.).
- Настройка уровней доступа пользователей к проектам, данным на Диске.
- Учет рабочего времени специалистов.
- Поиск реквизитов партнеров и заказчиков.
- Загрузка и хранение данных в облаке. Система позволяет настраивать уровни доступа к информации, которая хранится на Диске.
- Взаимодействие между сотрудниками через социальную сеть, чат, личные сообщения, комментарии в задачах, звонки и видеозвонки.
- Автоматизация взаимодействия с заказчиками (CRM), в том числе объединение в одном месте всех каналов поддержки клиентов (через социальные сети по телефону, по электронной почте и т. д.), построение единых профилей клиентов с историей обращения в компанию, отслеживание заказов и управление продажами, учет потенциальных клиентов и т. д.
- Ведение корпоративных блогов, обмен интересной и полезной информацией.
- Проставление отметок «Мне нравится» и создание комментариев в задачах, постах блога и т. д.
- Создание проектов и постановка задач с назначением исполнителей, соисполнителей, наблюдателей и контроль за их выполнением.
- Использование «бейджей» – специальных отметок для поощрения и поздравления пользователей.
- Настройка оповещений о событиях в системе по e-mail, СМС, через push-сообщения.
- Размещение объявлений.
- Планирование мероприятий с помощью интерактивного календаря.
- Создание фотогалерей.
- Интеграция с социальными сетями.
- Обращаться в онлайн-поддержку, которая работает в режиме 24/7.
Вышеперечисленные функции доступны в браузерной версии системы, в мобильном приложении и декстопном приложении Битрикс 24. Приложение для смартфона или планшета выложено для бесплатного скачивания в Google Play и App Store.
Сотрудники портала в своей работе с клиентами и контрагентами могут использовать сеть
Битрикс24.Network
На портале обязательно должен быть установлен модуль Социальные сервисы
. Обратитесь к администратору, если зарегистрироваться в Битрикс24.Network не получается.
...
.
Битрикс24.Network - сеть для бизнес-коммуникаций, которая объединяет в одной среде партнеров, коллег, поставщиков и других контрагентов, который позволяет свести использование различных инструментов для общения к минимуму и хранить историю общения в одном месте.
Регистрация в сети осуществляется по ссылке https://www.bitrix24.net . При необходимости можно привязать свои аккаунты в других соцсетях к Битрикс24.Network, в этом случае у вас появится возможность использовать ваши контакты из этих сетей.
Примечание : есть возможность привязки профиля Битрикс24.Network к пользователю коробочной версии Битрикс24 как внешней соцсети (наравне с Facebook и другими), и, соответственно, авторизация через него.
Переход к странице сети из действующих порталов сервиса Битрикс24 осуществляется по команде Моя страница Битрикс24.Network из меню Личная страница :
По этой команде вы перейдёте на свою страницу в этой сети:
Битрикс24.Network - это, по сути, мессенджер с возможностями чата, голосовых и видеозвонков, используемых для бизнес-коммуникаций. Все возможности мессенджера доступны не только пользователям Битрикс24, но и тем, кто был приглашен участниками. Портал работает на разных языках.
Работа с Битрикс24.Network
Работа с мессенджером Битрикс24.Network абсолютно аналогична с работой обычного сервиса Битрикс24, за исключением возможностей Битрикс24.Диск, перехода к Живой ленте и телефонии. Если у вас уже установлено десктопное приложение, то общение лучше осуществлять через него.
Если сообщения от вашего корреспондента не были по каким-то причинам доставлены вовремя (вы не в сети, например), то эти сообщения придут вам по e-mail. Особенность в том, что сообщения придут на языке интерфейса Битрикс24.Network, которое использует ваш клиент. Например, клиент использует испанский интерфейс, сообщение в электронной почте будет выглядеть так (хотя переписка идёт на русском языке):
С вашей персональной страницы в сети можно быстро перейти к любому из ваших порталов, создать новый и задать параметры единого входа на все порталы в которых вы работаете.
Для объединения аккаунтов:
- Зайдите на страницу Единый вход ,
- Добавьте все свои аккаунты (e-mail + пароль),
- Установите один из e-mail основным.
Внимание! :
- Смена пароля у вашего корпоративного портала Битрикс24 возможна только через профиль в Битрикс24.Network, ссылка Редактировать профиль .
- Нельзя привязывать к своему аккаунту больше 7 порталов.
Приглашение в Битрикс24.Network
Чтобы пригласить коллег в сеть достаточно воспользоваться кнопкой "Пригласить в Network" и либо пригласить по электронной почте, либо, если контакт есть у вас в какой-либо из социальных сетей, найти через строку поиска.